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3月29日,天威視訊相繼發布《關于整合廣電有線業務資產(含負債)出資設立子公司的進展公告》以及《關于收購深圳市天擎數字有限責任公司70%股權暨關聯交易的公告》。
根據《關于整合廣電有線業務資產(含負債)出資設立子公司的進展公告》顯示,天威視訊及天寶網絡、天隆網絡原約定在 2025年5 月24日前將廣電有線業務相關資產(含負債)轉移至深圳市廣電網絡有限公司名下,但由于目前尚不具備劃轉條件,基于保障公司利益最大化的原則,公司決定將上述非貨幣出資期限時間調整至2030年5月23日前,各出資方擬簽訂《深圳市廣電網絡有限公司發起人協議之補充協議》(以下簡稱“《補充協議》”),主要內容如下:
甲方(天威視訊)、乙方(天寶網絡)、丙方(天隆網絡)一致同意,針對原協議“第三條 出資期限”部分內容做如下修改:
據了解,2024年8月天威視訊發布《關于整合廣電有線業務資產(含負債)出資設立子公司的進展公告》。公告提到,天威視訊已將所持有的深圳市天威網絡工程有限公司100%股權、深圳市長泰傳媒有限公司 51%股權和深圳市茁壯網絡股份有限公司 1.5550%股權過戶至深圳市廣電網絡有限公司名下。
整合的基本方案為:將天威視訊、天寶網絡和天隆網絡擁有的廣電有線資產、負債、人員和相關業務,以及公司持有的部分子公司股權轉移至新設立的子公司——深圳市廣電網絡有限公司。
出資方式為:天威視訊以所有的廣電有線業務相關資產(含負債)和廣電有線業務子公司的股權出資;天寶網絡以其所有的廣電有線業務資產(含負債)出資;天隆網絡以其所有的廣電有線業務資產(含負債)出資。
根據《關于收購深圳市天擎數字有限責任公司70%股權暨關聯交易的公告》顯示,天威視訊擬與深圳廣播電影電視集團(以下簡稱“深圳廣電集團”)簽訂《股權轉讓協議》,公司擬以現金 8,428.00 萬元收購深圳廣電集團所持有的深圳市天擎數字有限責任公司(以下簡稱“天擎數字”或“標的公司”、“天擎公司”)70%股權。深圳廣電集團對天擎數字2025 年、2026 年及 2027 年三個會計年度(“業績承諾期”)的業績作出承諾:天擎數字 2025 年、2026 年及 2027 年三個會計年度經審計的凈利潤累計之和不低于 3,301.00 萬元,如果天擎數字三年累計實際實現的凈利潤未達到三年累計承諾的凈利潤,公司有權要求深圳廣電集團進行現金補償,具體補償公式為:
補償金額=(標的公司截至期末累積承諾凈利潤數-標的公司截至期末累積實現凈利潤數)×(擬購買資產交易作價)÷標的公司在業績承諾期限內累積凈利潤承諾數的總和
據了解,2022年至2024年,天擎數字公司營業收入分別為5616.51萬元、6930.31萬元、7594.22萬元。
天威視訊在公告中提到,公司的主營業務按產品類型劃分,可以分為有線電視服務、電視購物以及其他。
本次交易擬收購的標的公司是深圳廣電集團旗下子公司,天擎數字深耕“文化+科技”領域多年,立足于“視覺科技和數字創意”技術能力,以“文化數字內容創意”和“虛擬現實交互應用”為核心業務,通過拓展“AIGC”創新技術,形成自身市場競爭壁壘。公司的電視類業務與天擎數字影視特效制作和虛擬現實交互應用業務可以形成協同,公司通過收購天擎數字可拓展公司“新文化”板塊業務在影視特效制作和虛擬現實領域的應用,進入更多高附加值的市場,為公司帶來新的增長點。
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